Аккаунты
Опубликовано: 24.05.2023
В зависимости от квалификации потенциальных клиентов, выбранной вашим администратором, вы увидите запрос на создание записей контактов, интересов и возможностей или сообщение Редактировать. и записи создаются автоматически.Дополнительная информация:
Лид переходит к следующему этапу бизнес-процесса. Возможность также удаляется из представления Мои открытые интересы и добавляется в представление Закрытые интересы.
Примечание
Если возможность не создана во время идентификации интереса, поток бизнес-процессов не перейдет к следующему этапу, хотя статус интереса будет квалифицирован.
Удалить потенциального клиента из списка
Если вы решите, что возможность не станет возможностью, вы можете отклонить ее и при этом провести аудит процесса продаж. Если потенциальный клиент свяжется с вами в будущем, вы можете повторно активировать запись, включая все вложения и примечания, без повторного ввода всех данных. Когда вы удаляете публикацию, все вложения и комментарии также удаляются.
Примечание
Вы можете дисквалифицировать потенциального клиента только в том случае, если у вас нет шансов.
Чтобы дисквалифицировать, выберите лидера и выберите Дисквалифицировать на панели команд.
См. руководство по устранению неполадок для получения информации об устранении распространенных ошибок при привлечении потенциальных клиентов.
Что происходит, когда лид проходит квалификацию?
Системный администратор определяет, что происходит с интересом, когда он соответствует требованиям:
Если ваш системный администратор установил для записей «Создать учетную запись», «Контакт» и «Возможность» значение «Нет» по умолчанию при сопоставлении интереса, вам будет предложено выбрать, какие записи создавать при квалификации интереса ( учетная запись, контакт или возможность).
Если они создают записи «Организация», «Контакт» и «Возможность» по умолчанию, когда лид сопоставляется с уровнем «Да», записи «Организация», «Контакт» и «Возможность» будут созданы автоматически при квалификации интереса.
Где найти квалифицированных и неквалифицированных лидов?
На карте сайта выберите Возможности, затем выберите представление Закрытые интересы, чтобы найти квалифицированных и неквалифицированных потенциальных клиентов. Если вы хотите повторно включить функции, вы можете включить их повторно.
Если при классификации интереса и создании новых записей будет обнаружен дубликат организации или контакта, вы получите предупреждение о дубликате. В зависимости от того, включил ли ваш системный администратор улучшенный поиск повторяющихся данных и интеграцию, вы увидите варианты устранения дубликатов.
Информацию о включении улучшенного обнаружения дубликатов и интеграции см. в разделе Включить улучшенные повторяющиеся данные. См. Включение поиска и интеграции.
При просмотре возможной сделки возникает одна из следующих ошибок из-за дублирования лидов:
Настройте правила обнаружения повторяющихся данных в вашей организации. Если функция включена, приложение не будет разрешать квалификацию интереса при наличии дубликатов этого интереса. Попробуйте следующие решения, чтобы минимизировать проблему:
Дополнительные настройки > Настройки > Система > Управление данными > правила поиска повторяющихся данных. < /strong>.
Правила раскрытия информации и удаления публикации.
Не включать неактивные записи соответствия.
Опубликовать правило.
Если улучшенный поиск повторяющихся данных отключен, вы увидите диалоговое окно Предупреждение о повторении.
В полях Учетная запись и Контакт выберите соответствующую учетную запись и контактную запись, а затем выберите Продолжить. Чтобы проигнорировать повторяющееся предупреждение и создать новые записи, оставьте поля «Учетная запись» и «Контакт» пустыми и выберите Продолжить.
Поля поискаУчетная запись и Контакт фильтруются с соответствующими результатами и отображаются с дополнительной информацией для точной идентификации записи. вам нужно связать лид с ним. Например, при выборе значка поиска Контакты вы увидите только совпадающие записи контактов.
При включении улучшенного поиска повторяющихся данных и интеграции вы увидите диалоговое окно Учетная запись или контакт могут уже существовать.
В разделахСоответствующие учетные записи и Соответствующие контакты отображаются все соответствующие записи (на основе правил поиска повторяющихся данных). с дополнительной информацией для точного определения записи, с которой должен быть связан лид.
Чтобы связать родительскую запись с существующей соответствующей записью, выберите запись и нажмите Продолжить. Чтобы создать новую учетную запись или запись контакта, выберите Игнорировать и сохранить, не выбирая соответствующую запись.
Потенциальный клиент соответствует требованиям.
Что происходит с заметками и вложениями при уточнении интересов?
Когда продавцы работают с лидом, они используют заметки для хранения ключевой информации о том, что они исследовали в отношении интереса. Новые контакты на этом сайте, текущая стоимость контракта, информация о поставщике и т.д. может содержать такую информацию, как Когда потенциальный клиент соответствует требованиям, эти примечания появятся в записи возможности, чтобы информация не была потеряна.
Следующие шаги по умолчанию
Чтобы связать родительскую запись с существующей соответствующей записью, выберите запись и нажмите Продолжить. Чтобы создать новую учетную запись или запись контакта, выберите Игнорировать и сохранить, не выбирая соответствующую запись.
Потенциальный клиент соответствует требованиям.
Не можете найти параметры в своем приложении?
Есть три возможности:
У вас нет необходимой лицензии или роли.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется специальная программа. Обратитесь к администратору за конкретными шагами. Шаги, описанные в этой статье, относятся к готовым программам, таким как Sales Center или Sales Professional.
См. также:
Определение опыта квалификации потенциальных клиентов
Распечатать предложение, счет или другие записи Руководство по устранению неполадок Dynamics 365 Sales Увеличьте продажи с помощью Versium Predict Получайте информацию о продажах с помощью InsideView устранение неполадок с квалификацией лидов .
Преобразование навыков и возможностей
Определив временные рамки, бюджет и процесс привлечения потенциальных клиентов, заявите о потенциальных клиентах, чтобы создать соответствующую учетную запись, контакт и возможность, рекомендую ознакомиться social accounts wholesale.
Требования к лицензии и роли
Тип претензии Вы должны иметь Лицензия Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales ProfessionalДополнительная информация: Dynamics 365 Sales Pricing Роли безопасности Любая ключевая роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Дополнительные сведения: Основные роли в продажах
Уточнение потенциального клиента
Центр продаж на карте сайта,Перспективы выберите.
Откройте лид, который вы хотите уточнить, в списке лидов.
В разделе Квалификации окна процесса укажите следующую информацию:
Шайпул
Чтобы заявить о нескольких лидах, вернитесь на страницу со списком лидов и выберите лиды, которые вы хотите сопоставить.
На панели команд выберите Навык